造父为周穆王寻得了千里马，于是得到表扬，赐封赵城。他的后代赵夙侍奉晋献公得封耿地，赵衰继承夙的绪业，辅佐晋文公尊重周王室，终于成为晋国的辅弼大夫。赵襄子在晋阳受辱，于是擒灭智伯。赵武灵王被围困在沙丘宫，只好采食鸟卵，最后被活活饿死。赵王迁信谗淫乱，良将李牧受到排斥。赞许赵鞅讨平周王室之乱，作《赵世家》第十三。
晋献公封毕万于魏，卜偃预言他的后代必定壮大。魏绛惩罚了晋悼公的弟弟杨干，悼公仍然用他为臣，和好戎翟。魏文侯趋向仁义，以子夏为师。梁惠王好大喜功，遭秦、齐的攻击。魏安釐王怀疑信陵君，使得诸侯罢止。大梁终于被秦国军队攻破，魏王假被俘虏做了养马卒。赞美魏武子辅佐晋文公完成霸业，作《魏世家》第十四。
韩厥暗中帮助赵武，使废绝的赵氏重又兴起。因此，晋人都归向他。韩昭侯用申子变法，显列诸侯。韩王安不信用韩非，秦王政却攻韩索非。赞美韩厥辅佐晋朝，维护周天子的贡赋，作《韩世家》第十五。